56公司獲得增持評級-更新中

時間:2019年10月15日 20:25:28 中財網
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【20:16 衛星石化(002648):Q3預增46%-52% 主業維持較高景氣】

  10月15日給予衛星石化(002648)增持評級。

  風險提示:新業務發展不及預期風險,下游需求下滑風險。

  該股最近6個月獲得機構20次買入評級、9次增持評級、5次推薦評級、5次強烈推薦評級、2次強烈推薦-A評級、2次審慎增持評級、1次優于大市評級。


【20:16 華測檢測(300012):預告前三季度凈利潤增長113%-130%】

  10月15日給予華測檢測(300012)增持評級。

  投資建議:該機構預測19-21 年營業收入分別為33.12/41.33/51.42 億元,EPS為0.28/0.38/0.51 元/股,當前股價對應PE 為50/38/28x。隨著此次業績預告再次超預期,該機構上調公司全年盈利預測。綜合考慮檢測服務類公司的平均估值水平,以及19-21 年預計45.9%的業績復合增速,該機構給予19年PE 55x,對應合理價值15.59 元/股,維持“增持”評級。

  風險提示:宏觀經濟環境對于檢測服務需求具有重要影響,并購的決策風險及整合風險,公信力受不利事件影響風險,資本支出過快導致盈利下滑。

  該股最近6個月獲得機構26次增持評級、17次買入評級、9次推薦評級、7次跑贏行業評級、7次強烈推薦評級、3次強推評級、2次審慎增持評級、1次買入-A評級。


【18:41 鹽津鋪子(002847):業績穩步增長 收入增速有望恢復】

  10月15日給予鹽津鋪子(002847)增持評級。

  盈利預測::公司每年產量更新率維持在15-20%,一定程度卻保了公司產品結構改善的能力和空間。2018 年,烘焙產品線開始逐步放量,終端銷售保持良好,預計今年有望實現一倍以上增長;素食產品品類逐步豐富,有望成為今年另一大增長點;此外,傳統豆制品等產品系列也保持穩步增長狀態,預計全年5-10%增長。整體看,2019-2021 年預計公司實現凈利潤1.09、1.45、1.89 億元,對應EPS0.88、1.17 和1.52 元/股,對應PE41、31、24。

  風險提示::成本上升風險,新品產銷不達預期風險,食品安全風險等。

  該股最近6個月獲得機構8次買入評級、3次增持評級、2次強烈推薦評級、1次審慎增持評級、1次推薦評級。


【18:36 歌力思(603808):收購IRO剩余股權 未來開店速度有望加快】

  10月15日給予歌 力 思(603808)增持評級。

  投資建議:預計公司19/20EPS 為1.30/1.60 元,對應增速為18%/23%,目前19/20PE 僅為13/11 倍,考慮明年公司有望加速(主品牌加速開店、EH 品牌去庫存后恢復增長、IRO 收購剩余股權并表+開店加速),首次覆蓋、給予“增持”評級,目標價20.27 元(對應19 年主業15 倍+百秋網絡20 倍)。

  風險提示:備案或審批的不確定性;開店低于預期風險;庫存高企風險;系統性風險。

  該股最近6個月獲得機構59次買入評級、14次增持評級、6次強烈推薦-A評級、4次買入-A評級、2次強烈推薦評級、2次優于大市評級、1次推薦評級。


【18:12 通宇通訊(002792)2019年三季報業績預告點評:Q3業績大幅增長 5G產品進入批量生產出貨階段】

  10月15日給予通宇通訊(002792)增持評級。

  風險因素:5G 基站建設和資本開支不及預期;海外銷售受阻;市場競爭加劇。

  投資建議:看好全球5G 建設周期帶動公司天線射頻產品量價齊升,維持2019/2020/2021 年EPS 預測為0.39/0.78/1.14 元,維持“增持”評級。

  該股最近6個月獲得機構17次增持評級、2次優于大市評級、1次推薦評級。


【18:02 銳科激光(300747)點評:三季度業績觸底 公司市占率繼續提升】

  10月15日給予銳科激光(300747)增持評級。

  投資建議:基于下半年行業需求低迷超年中預期,今年收入端該機構下調2 個億,下調幅度為9%,凈利潤由4.3 億元下調至3.9 億元,下調幅度為10%。預計2019~2021年公司凈利潤3.9/5.97/7.57 億元, 同比增長-9.8%/53.0%/26.9% ; EPS 為2.0/3.1/3.9 元,PE 為48/32/25 倍。該機構給予公司2020 年35 倍PE 估值,6-12 個月目標價109 元。維持“增持”評級。

  風險提示:價格戰繼續惡化;2019 年6 月25 日限售股解禁;新場景拓展不及預期。

  該股最近6個月獲得機構20次增持評級、17次買入評級、12次強烈推薦評級、7次跑贏行業評級、7次推薦評級、2次優于大市評級、1次審慎增持評級、1次買入-A評級。


【18:01 金卡智能(300349):三季度業績環比改善明顯】

  10月15日給予金卡智能(300349)增持評級。

  公司NB-IoT 表先發優勢明顯,在物聯網表逐步成為主流的大趨勢下,保持較快增長態勢。從具體數據來看,公司NB-IoT 表2017年試掛2 萬臺,2018 年出貨近80 萬臺,2019 年預計出貨250 萬臺,在NB-IoT 表領域市占率近50%左右。全國燃氣表每年市場銷量在4000 萬臺左右,公司作為行業龍頭,市占率也只有10%,行業集中度低(主要原因是傳統智能IC 卡表技術門檻較低)。未來隨著NB-IoT 表滲透大趨勢,而NB-IoT 表具有一定的技術門檻,公司布局NB-IoT 表較早,研發投入高,2017 年研發費用近1 億元,3-4 倍于同類企業,競爭優勢明顯。預計未來隨著NB-IoT 表在燃氣表領域的滲透率提升,公司有望進一步提升市場份額。子公司天信儀表從下半年開始訂單逐步回暖,環比改善明顯;同時云服務業務持續加深與阿里云、華為云的技術合作,保持良好發展態勢(易聯云客戶數量預計拓展到近600 家,預計近一半付費,客單價也在穩步提升)。此外公司在海外市場、智能水表方向也有布局,未來有望成長新的業務增長點。考慮到公司前三季度業績情況,以及天信儀表全年業績因受此前煤改氣周期性影響較2018 年有所下滑,該機構下調公司盈利預測,預計公司2019-2020 年歸母凈利潤分別為4.5 億元(下調0.48 億元)、5.5 億元(下調0.4 億元),對應PE 分別為14X、12X。該機構認為公司基本面逐步改善,估值較低給予“增持”評級。

  風險提示::NB 表及云服務發展不及預期;天線儀表訂單回暖不達預期等。

  該股最近6個月獲得機構6次增持評級、4次推薦評級、3次買入評級、2次跑贏行業評級、1次強烈推薦評級、1次強烈推薦-A評級、1次審慎推薦-A評級、1次審慎增持評級、1次優于大市評級、1次謹慎增持評級。


【17:16 中公教育(002607)2019Q3業績預告點評:Q3業績延續高增 公招回暖 龍頭當先】

  10月15日給予中公教育(002607)增持評級。

  投資建議:維持盈利預測,預計公司2019-2021 年EPS 分別為0.28/0.41/0.53 元/股,對應PE 分別為64/44/34 倍(按2019/10/14 收盤價計算)。公招超預期回暖,預計將帶動報考人數回升,同時考試難度提高或將推升參培率、為好產品提供溢價空間,公司作為龍頭料將率先受益。同時公司積極扶持新品類發展,教師、考研等彰顯高成長性,驗證了公司對新賽道的模式復制能力。公司作為職教絕對龍頭,質地優異、概念稀缺,當前享受一定的高估值,未來隨著業績持續快速釋放,估值中樞有望下移,逢低可積極布局。維持“增持”評級。

  風險提示:招生增速放緩;開發新品類導致毛利率繼續下降;降費效果不及預期;資金管理收益不及預期等。

  該股最近6個月獲得機構52次買入評級、27次增持評級、10次強烈推薦評級、3次推薦評級、1次優于大市評級、1次持有評級、1次審慎增持評級、1次買入-A評級。


【17:16 九華旅游(603199):項目建設穩步推進 大交通改善利好長期增長】

  10月15日給予九華旅游(603199)增持評級。

  盈利預測與投資建議:九華山作為中國四大佛教名山之一,年客流增長穩定。目前九華山風景區對外開放面積12 平方公里,僅為規劃面積的1/10,尚存在開發空間。池州長江公路大橋建成通車后,九華山大交通環境得到進一步改善,有助于客流長期增長。公司業務范圍內不包含門票收入,因此不受前期景區門票降價政策的影響。但考慮到新一輪門票及索道降價預期持續,板塊整體承壓,公司索道業務可能存在一定不確定性。維持盈利預測,預計公司2019-2021 年EPS 分別為0.97/1.15/1.32 元,對應PE 分別為26/22/19 倍,維持“增持”評級。

  風險提示:門票索道降價風險,客流增長不及預期。

  該股最近6個月獲得機構5次增持評級。


【17:01 衛寧健康(300253)2019年三季報業績預告點評:業績提速 互聯網+政策護航創新業務好轉】

  10月15日給予衛寧健康(300253)增持評級。

  風險因素:互聯網醫療政策落地速度放緩,行業需求出現波動。

  投資建議:公司互聯網+醫療布局完善,有望率先跑出,行業競爭力加固,持續受益于行業高速發展。維持預計2019-2021 年EPS 為0.25/0.32/0.41 元,維持“增持”評級。

  該股最近6個月獲得機構55次買入評級、16次增持評級、11次推薦評級、5次跑贏行業評級、4次買入-A評級、4次強推評級、2次強烈推薦-A評級、1次強烈推薦評級。


【17:01 貝達藥業(300558):學術推廣增強 業績超出預期】

  10月15日給予貝達藥業(300558)增持評級。

  盈利預測與投資評級
  風險提示:新藥研發進度不達預期;核心產品降價風險。

  該股最近6個月獲得機構15次增持評級、13次買入評級、3次審慎增持評級、2次推薦評級、1次優于大市評級、1次跑贏行業評級、1次增持-A評級。


【16:27 中國人保(601319):農險行業龍頭 盡享政策紅利】

  10月15日給予中國人保(601319)增持評級。

  投資建議:綜合成本率缺口持續壓降,維持增持評級。1H19 人保財險綜合成本率為97.6%,同比上升1.3 個pct.,其中賠付率提升3.4pct.,費用率下降2.1 個pct。非洲豬瘟對農險賠付影響整體可控,預計全年公司綜合成本率與2018 年基本持平(98.5%),基于已賺保費的形成機制(2018 年三季度以來公司費用率下降帶動首年獲取費用減少,未到期責任準備金提取比例增長,使得已賺保費率提升)預計四季度后將保持穩定。該機構維持盈利預測,預計19-21 年歸母凈利潤為213、225 和248 億元,同比增速分別為58.5%、5.5%和10.2%,當前股價對應19 至21 年PE 分別為19、18 和16 倍,維持增持評級。

  風險提示:產險市場競爭加劇,權益市場大幅波動、長端利率單邊下行
  該股最近6個月獲得機構7次中性評級、4次增持評級、2次審慎增持評級。


【16:27 正海生物(300653)動態點評:主打品種穩定增長成本管控能力提升】

  10月15日給予正海生物(300653)增持評級。

  【風險提示】:行業政策風險;
  該股最近6個月獲得機構12次推薦評級、6次增持評級、1次強烈推薦-A評級。


【16:27 寧德時代(300750):業績增速符合申萬宏源預期 積極把握海外商用車機遇】

  10月15日給予寧德時代(300750)增持評級。

  維持盈利預測,維持“增持”評級:該機構維持盈利預測不變,預計公司2019-2021 年凈利潤分別為44.65 億元、50.59 億元、57.31 億元,對應EPS 分別為2.02 元/股、2.29 元/股、2.60 元/股,當前股價對應PE 分別為35 倍、31 倍、27 倍。維持“增持”評級。

  風險提示: 2019Q4 國內電動車銷量不達預期,2020H1 動力電池價格下跌超出預期。

  該股最近6個月獲得機構58次買入評級、55次增持評級、18次跑贏行業評級、11次推薦評級、5次強烈推薦-A評級、5次強推評級、4次強烈推薦評級、3次買入-A評級、2次謹慎推薦評級、2次謹慎增持評級、2次審慎增持評級、2次優于大市評級、2次增持-A評級、1次中性評級。


【16:27 藍思科技(300433):外觀件巨頭內外兼修 Q3盈利能力顯著提升】

  10月15日給予藍思科技(300433)增持評級。

  上調盈利預測,維持增持評級。由于產能及管理效果超預期,公司Q3 歸母凈利潤超市場預期。根據大客戶單價情況,將2019/2020/2021 年營收預測從288/321/348 億元上調至292/326/356 億元,歸母凈利潤預測從至9/10/14 億元上調至16/19/24 億元。當前市值對應2020 年PE 25X,維持增持評級。

  該股最近6個月獲得機構3次買入評級、3次跑贏行業評級、3次增持評級、2次買入-B評級、1次推薦評級、1次謹慎推薦評級。


【16:26 國聯股份(603613)公司點評:預計下半年增長持續加速 TOB“拼多多”前景廣闊】

  10月15日給予國聯股份(603613)增持評級。

  盈利預測:公司類“拼多多”電商模式已跑通,行業成長期距天花板尚遠,壁壘高,進入持續高速增長的業績釋放期。該機構上調收入預測,預計2019-2021 年公司實現收入65.5 、102.9 和145.8 億, 實現凈利潤1.57/2.45/3.62 億元,未來三年凈利潤復合增速超過50%。由于公司收入增速超過該機構此前的預期,同時可比公司估值有所上升,給予少量估值溢價,上調目標價為87 元,對應2020 年50 倍。

  風險提示:宏觀經濟波動導致下游需求減弱;新品類開拓不及預期;商品價格波動風險。

  該股最近6個月獲得機構3次強推評級、3次增持評級、1次審慎增持評級。


【15:56 環旭電子(601231):旺季營收逐月向上 Q3收入同比增長22%】

  10月15日給予環旭電子(601231)增持評級。

  維持盈利預測,維持增持評級。三季度營收增長略超預期。維持2019/2020/2021 年歸母凈利潤預測13.7/15.7/17.8 億元。雖然海外項目盈利提升緩慢,但是看好環旭電子SiP 封裝在消費電子產品小型化中的應用,當前股價對應2019/2020 年PE 僅23/20 倍,維持增持評級。

  該股最近6個月獲得機構13次增持評級、6次買入評級、5次推薦評級、3次跑贏行業評級、1次買入-A評級。


【15:56 國瓷材料(300285):受MLCC行業去庫存影響以及愛爾創經營回落 三季度略低于預期】

  10月15日給予國瓷材料(300285)增持評級。

  投資建議:由于MLCC 粉體需求低于預期,下調盈利預測,預計2019-21 年歸母凈利潤5.00、6.57、8.48 億元(原值5.30、6.92、8.73 億元),對應EPS 0.52、0.68、0.88 元,PE 43X、33X、25X。

  風險提示:蜂窩陶瓷放量不及預期,MLCC 粉價格下跌,公司新業務整合效果不及預期。

  該股最近6個月獲得機構15次買入評級、13次增持評級、2次強烈推薦-A評級、2次審慎增持評級、1次推薦評級、1次強烈推薦評級。


【15:56 樂普醫療(300003):三季度業績預告保持穩健 公司內生增長強勁】

  10月15日給予樂普醫療(300003)增持評級。

  【風險提示】:產品銷售不及預期;
  該股最近6個月獲得機構41次買入評級、12次推薦評級、8次增持評級、5次強烈推薦評級、2次審慎增持評級、2次跑贏行業評級、2次謹慎推薦評級、1次Outperform評級。


【15:36 圣邦股份(300661)動態點評:業績表現亮眼 國產替代在路上】

  10月15日給予圣邦股份(300661)增持評級。

  由于三季度行業景氣度的逐步回升,以及半導體國產化進程的加快,該機構上調公司盈利預測,預計公司2019/2020/2021年營業收入為7.04/8.56/10.63億元,歸母凈利潤分別為1.73/2.21/2.66億元,EPS分別為1.67/2.14/2.58元,對應PE分別為111/87/72倍,維持“增持”評級。

  【風險提示】:外部貿易環境趨嚴;
  該股最近6個月獲得機構23次買入評級、22次增持評級、5次強烈推薦評級、2次買入-A評級、2次謹慎增持評級、1次推薦評級。



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